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大浪淘沙 LED产业格局日趋明朗

导读: 在整体市场环境并不算理想的情况下,照明应用厂商虽然承受着成本上升、毛利下滑、增长乏力等诸多压力,但排名前列的优质企业的营收占全行业比重与日俱增,而与之相对应的则是低端企业的苟延残喘。

外延芯片板块:

产能消解,剩者为王,高度集约

2017年起,整个LED上游迎来一轮扩产高峰。各大国内外延芯片厂商如三安光电在泉州,华灿光电在义乌和张家港,澳洋顺昌在淮安,乾照光电、兆驰股份和彩虹蓝光在南昌,聚灿光电在宿迁,包括德豪润达都进行了投产扩产;还有海外巨头欧司朗光电半导体的马来西亚居林工厂和日亚化学的本土鸣门工厂也都在扩产方面有所动作。中国大陆厂商占据了全球85%的MOCVD机台增量和93%的外延产能增量,至2018年底,中国大陆MOCVD累积装机量已超过全球的半壁江山,更是集中了全球2/3的外延产能。

而市场如何消解这样的爆棚产能也成为2018年度上游的重要看点,虽然部分厂商的产能尚未达成全面释放,LED芯片价格的整体下行却已成事实。同时,上游厂商在2018年还面临了日益增大的库存压力,数额庞大同时还在不断攀升,库存周转率也处于相对低位,在这种形势下清仓则又可能引发新一轮降价;而若以降低产能的手段来应对又会降低设备使用率并增加单位生产成本。而从2018年公开业绩报表来看,上游主要厂商各项业绩指标均比较惨淡。

而在“产业向大陆聚拢,产能向龙头聚集”的大背景下,规模制胜的高度集约化格局将令部分举棋不定或力有未逮的厂商已面临“不进则退,退无可退”的困境。国内上游板块愈发呈现“两极分化,剩者为王”的高度集中格局,未来市场上的玩家数量可谓“屈指可数”。而事实上我们看到,每年都有厂商呈现“掉队”态势。

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